Metodologia de Trabalho

Com o objetivo de trazer soluções customizadas e completas, o Planejamento Patrimonial e Sucessório será dividido em cinco fases dispostas a seguir:

1- Levantamento
Análise detalhada sobre a demanda do cliente, com o levantamento da estrutura familiar, do patrimônio envolvido e dos interesses dos familiares.

2- Consultoria Estratégica
Definição customizada da estratégia a ser implementada, levando em conta os objetivos do cliente e as questões legais. É nesta etapa que acontece a consultoria propriamente dita, no que tange à instrução das partes envolvidas.

3- Atos Societários
Elaboração dos atos societários e dos demais instrumentos necessários para a execução do trabalho.

4- Trâmites Legais
Realização de todos os trâmites legais, ou seja, os registros perante os órgãos competentes, como: juntas comerciais, cartórios, prefeituras e secretarias estaduais.

5- Finalização
Conclusão do processo, com o fornecimento de todas as orientações pertinentes ao planejamento realizado, incluindo a entrega de relatórios e manuais.